VÝBĚR JAROSLAVA KRAMERA | Souhrn událostí uplynulých dnů na trhu právních služeb se věnuje zajímavým akcím i mandátům předních kanceláří na trhu. Zaměřuje se také na nedávné personální novinky napříč trhem.
Advokacie žije! Na začátku června se v Praze uskutečnila konference Výzvy advokacie v roce 2024, v rámci série Next Gen Law Forum, která se zaměřila na využití umělé inteligence a právních technologií v advokacii.
Konference, kterou zorganizovali advokáti Michala Plachká a Pavel Kroupa, přilákala přes 120 účastníků z různých právních oborů a kanceláří. „Zajímalo nás, jestli kolegialitou a vzájemnou inspirací dokážeme posunout i tak konkurenční odvětví, jako je jinak advokacie. A přesně to věřím, že se nám zase o kousek povedlo,“ řekla Michala Plachká s tím, že konference potvrdila, že česká advokacie je nejen ochotná přijmout nové technologie, ale je také připravena aktivně se podílet na formování budoucnosti právního sektoru.
„Je fascinující vidět, jak rychle se naše profese vyvíjí a adaptovala na nové technologie,“ dodal Pavel Kroupa.
Své druhé setkání má za sebou také Next Generation Legal Business Club, který organizuje advokátní kancelář PRK Partners. Tentokrát se akce zaměřila na témata propojení filantropie a businessu, a to prostřednictvím hostů, mezi kterými nechyběli Ondřej Vlček, zakladatel Nadace rodiny Vlčkových, Tereza Maxová a Terezie Sverdlinové z Nadace Terezy Maxové dětem nebo kouč Jan Mühlfeit. Za PRK Partners se v rolích moderátorů objevili Monika Mašková, Martina Javorová a Michal Sylla.
Že je advokacie stále lákavé povolání, chce ukázat projekt „Den otevřených dveří české advokacie“, který připravuje advokátní kancelář Valíček & Valíčková ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Českou advokátní komorou.
Cílem projektu je propojit mladší a starší generaci advokacie a nabídnout studentům práv, advokátním koncipientům i začínajícím advokátům možnost navštívit kanceláře, které otevřou počátkem října 2024 dveře veřejnosti.
„Dnem otevřených dveří chceme pomoci při řešení jednoho z problémů české advokacie – mladí právníci ji vnímají jako méně atraktivní obor, kanceláře čelí nedostatku personálu a starší advokáti zejména mimo velká města nemají komu předat praxe,“ uvádí Irena Valíčková s tím, že pro mladší generaci může být akce příležitostí podívat se tam, kde se v budoucnosti mohou ucházet o místo.
Úspěšné mandáty Clifford Chance. Pražská kancelář Clifford Chance radila skupině KKCG při největší komerční emisi dluhopisů pro drobné investory v české historii. Emise v celkovém objemu až 10 miliard korun získala souhlas České národní banky a pro KKCG představuje významný milník. Prodejním mandátem byly pověřeny J&T BANKA, PPF Banka, Česká spořitelna a Komerční banka.
Dluhopisy budou kotovány na Burze cenných papírů Praha, což investorům zajistí likviditu a transparentnost. Dluhopisy, které budou k dispozici individuálním i institucionálním českým investorům, mají splatnost pět let a atraktivní úrokovou sazbu 7,75 %. Budou vydány ve dvou tranších, přičemž první 5 miliardová tranše bude uvolněna v červenci a druhá tranše bude následovat v září 2024.
Tým Clifford Chance vedl řídící partner pražské kanceláře Miloš Felgr ve spolupráci se seniorní advokátkou Hanou Čekalovou a za podpory právníka Lukase Ljuboviče.
Experti Clifford Chance poskytli právní poradenství také PPF bance a.s. při financování společnosti Zámecké zahrady III., s.r.o. a výstavby 33 rezidenčních domů. Nemovitosti se nacházejí v klidné lokalitě, která je součástí nově vznikající oblasti Zámecké zahrady ve Vysokém Újezdu, nedaleko Prahy. Rezidenční projekt je realizován společností Crestyl, významným hráčem na trhu s nemovitostmi. Tým Clifford Chance vedla seniorní advokátka Hana Čekalová pod dohledem řídícího partnera Miloše Felgra. Tým dále zahrnoval advokátní koncipienty Ondřeje Šteca a Adama Fantu.
Kancelář také poskytla právní poradenství českému developerovi – společnosti Finep – při prodeji dvou bytových domů v projektu Nová Elektra společnosti AFI Europe.
Projekt Nová Elektra je zbrusu nová rezidenční čtvrť přeměňující přes 43 000 metrů čtverečních bývalé průmyslové a administrativní oblasti v pražském Hloubětíně. Tým Clifford Chance vedl counsel Milan Rákosník s podporou seniorního advokáta Josefa Lysoňka.
Personálie. Advokátní kancelář Rowan Legal posiluje oblast fúzí, akvizic a korporátního práva. Na pozici Senior associate nastoupil Jiří Halaburt, který se specializuje na oblast fúzí a akvizic, korporátní právo a litigace. Zkušenosti má rovněž v oblasti real estate či pracovního práva.
Ve své praxi se specializuje na zprostředkování a rozvoj vztahů s klienty a obchodními partnery zejména v Německu, ale i dalších německy mluvících zemích. K tomu využívá svých zkušeností z dlouholeté spolupráce především s německými obchodními komorami a dalšími profesními organizacemi. Do Rowan Legal přichází z advokátní kanceláře Arrows, v minulosti rovněž působil v Havel & Partners, a také vedl AK Halaburt, Schwarzer & Partner.
Novinky hlásí také advokátní kancelář Valíček & Valíčková. Po několikaleté úspěšné spolupráci byl vedoucí advokát Miroslav Papoušek jmenován partnerem. Důvodem tohoto kroku je podle kanceláře její dynamický rozvoj v posledních letech, nárůst její klientely a obratu i změny v organizaci kanceláře, ke kterým došlo v letošním roce.
Miroslav absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Praxi advokátního koncipienta získal v brněnské Advokátní kanceláři Evy Kocmanové, další praktické zkušenosti získával od roku 2011 v Advokátní kanceláři Romana Keznikla a na Exekutorském úřadu Brno-město, u soudního exekutora Josefa Cingroše. Ve své praxi se zaměřuje na litigace před soudy a agendu trestního a obchodního práva.
Tým advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík posílila nová specialistka na pracovní právo Kateřina Štěpánková, která přináší do našeho týmu bohaté zkušenosti ze své advokátní praxe. Kromě toho působí jako odborná asistentka katedře pracovního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a jako národní korespondentka pro Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik v Německu.
Je i aktivní členkou České společnosti pro pracovní právo a pro právo sociálního zabezpečení. „Její odborné znalosti jsou dále podpořeny dlouholetou činností v publikační sféře, kde se věnuje mimo jiné problematice pracovních úrazů a jiným aktuálním problémům závislé práce (například whistleblowingu),“ uvedla kancelář.
Interní povýšení oznámila také pražská advokátní kancelář Eversheds Sutherland. Z pozice advokátů byli na pozice senior advokátů jmenováni Marek Poloni a Ondřej Šudoma.
Marek Poloni v Eversheds působí od září 2022 a ve své praxi se specializuje především na oblast M&A se zaměřením na digitální služby, kyberbezpečnost, IP/IT a ochranu osobních údajů. Dále se věnuje smluvnímu a korporátnímu právu a finanční regulatorice. Před příchodem do Eversheds působil v advokátních kancelářích Noerr nebo PwC Legal.
Ondřej Šudoma s Eversheds spolupracuje od roku 2018, kdy nastoupil jako koncipient, předtím působil v advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna. Ondřej se specializuje na pracovní právo a vedle běžné pracovněprávní agendy se zabývá problematikou pracovních úrazů, ukončováním pracovních poměrů včetně hromadného propouštění a rozvazování pracovních poměrů s top managementem. Dále se zabývá právem obchodních společností.
A&O Shearman u emisí dluhopisů. Advokátní kancelář A&O Shearman poskytovala poradenství České spořitelně, J&T Bance a Komerční bance v jejich roli vedoucích spolumanažerů v souvislosti s novou emisí zelených dluhopisů společnosti Accolade Finco Czech 1. Dluhopisy se splatností 5 let nesou pevný úrokový výnos 8 % p.a. a byly vydány v celkovém objemu emise ve výši 3 miliard korun.
Dluhopisy jsou zajištěny finanční zárukou poskytnutou ze strany společnosti Accolade Holding. Tým A&O Shearman tvořili partner Petr Vybíral, který vede finanční praxi v České republice, seniorní advokát Tomáš Kafka a koncipient Jan Tocik.
Kancelář také poskytovala poradenství České spořitelně, Komerční bance a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, jako vedoucím spolumanažerům, v souvislosti s novou emisí seniorních nezajištěných dluhopisů Českých drah. Dluhopisy budou vydány v objemu více než 8 miliard korun s pevným úrokovým výnosem 5,5 % p.a. a se splatností 5 let.
Celkový objem objednávek od investorů dosáhl téměř 14 miliard korun, což výrazně převýšilo objem emise a představuje zcela výjimečnou poptávku po domácím korporátním dluhopisu denominovaném v českých korunách. Tým kanceláře tvořili partner Petr Vybíral, který vede finanční praxi v České republice, seniorní advokát Tomáš Kafka a koncipient Jan Tocik.
Do třetice pomáhala A&O Shearman Raiffeisenbank v souvislosti s nabídkou odkupu dříve vydaných seniorních nepreferovaných MREL uznatelných udržitelných (sustainable) dluhopisů v hodnotě 500 milionů eur s datem splatnosti v roce 2026.
Po uplynutí lhůty pro podání instrukcí k odkupu ze strany oprávněných investorů přijala Raiffeisenbank všechny platné nabídky na odkup těchto dluhopisů. Nabídka odkupu proběhla zároveň s novou emisí seniorních nepreferovaných MREL uznatelných udržitelných (sustainable) dluhopisů v hodnotě 500 milionů eur, které byly vydány v rámci mezinárodního programu Raiffeisenbank.
Částka odpovídající čistému výtěžku z emise bude použita na financování nebo refinancování úvěrů poskytnutých na projekty a aktivity podporující klimaticky příznivé a další environmentální nebo udržitelné cíle. Tato kombinace nabídky odkupu a nové emise dluhopisů je unikátní v celém regionu střední a východní Evropy.
Tým A&O Shearman vedl partner Petr Vybíral, se kterým úzce spolupracoval seniorní advokát Tomáš Kafka a koncipient Jan Tocík. Poradenství ohledně německého práva měl na starosti partner Stefan Henkelmann, counsel Jens Nollmann a advokát Florian Seck.
Zajímavé transakce. Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pomáhala při vstupu nového investora do Paláce Lucerna. Dagmar Dubecká, Martin Šolc a Ota Mach asistovali Dáše Havlové (manželce zesnulého Ivana Havla, bratra bývalého prezidenta Václava Havla) s převodem Paláce Lucerna a se zajištěním nového investora, BTL Healthcare Technologies, české výrobní firmy zabývající se produkcí zdravotnických a kosmetických pomůcek.
V rámci nově vytvořené struktury byl Palác Lucerna vložen do společnosti Palác PL, v níž má nyní společnost BTL podíl 75 %, zbylou čtvrtinu pak vlastní p. Havlová. „Lucernu čeká díky investici BTL a neutuchajícím zápalu a vášni Dáši Havlové pokračování v již započaté rekonstrukci, a to včetně obnovy historického zábradlí na střešních terasách, které budou sloužit ke společenským akcím, a obnovy části do Štěpánské ulice,“ uvedla kancelář.
Mezinárodní advokátní kancelář bpv Braun Partners poskytla právní poradenství v oblasti českého práva švýcarské společnosti Helanis AG při akvizici skupiny Schaltag, která má více než 250 zaměstnanců a 11 000 m² výrobních prostor ve Švýcarsku (Effretikon u Curychu), České republice (Ústí nad Orlicí), Německu (Ravensburg) a Španělsku (Valladolid).
Schaltag je předním odborníkem v oblasti strojírenství a poskytuje služby v oblasti automatizace, konstrukce rozváděčů, přístrojů, strojů a zařízení a montáže kabelů. Česká společnost s přibližně 160 zaměstnanci je největší závod ve skupině. Cílem této strategické akvizice je zajistit udržitelný růst, další rozvoj produktového portfolia a posílení vztahů se zákazníky skupiny Schaltag.
Hlavním poradcem při této transakci byla advokátní kancelář Kellerhals Carrard, poradenství v oblasti německého práva poskytovala společnost Advant Beiten. Právní poradenství v oblasti českého práva v průběhu due diligence a celé transakce poskytoval tým advokátní kanceláře bpv Braun Partners pod vedením partnera Arthura Brauna a advokátek Markéty Kleinové, Jindry Pozniakové, Nikoly Faltové a koncipientky Sabiny Škrobánkové.
Kancelář také poskytla komplexní právní poradenství francouzské společnosti LFB SA, která prostřednictvím své pobočky Europlasma akvírovala českou společnost Amber Plasma, specializující se na otevírání a provozování center pro odběr plazmy.
Kancelář bpv Braun Partners sehrála vedoucí roli v této mezinárodní transakci a poskytla komplexní právní poradenství a asistenci při přípravě a během realizace transakce (vedené A&O Shearman, Paříž, s protistranou CMS Praha), včetně due diligence. Právní poradenství, due diligence a podporu při transakci zajišťoval tým pod vedením partnera Arthura Brauna, s podporou advokátek Markéty Kleinové, Eveliny Weagové, Nikoly Faltové a Nikoly Ourodové.
