Pět událostí na trhu právních služeb, které by vám neměly uniknout

Poradenství při emisi hypotečních zástavních listů v objemu 500 milionů EUR: White & Case LLP zastupovala společnosti Commerzbank, Danske Bank, DZ BANK, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International a UniCredit Bank jako vedoucí spolumanažery při emisi hypotečních zástavních listů v objemu 500 milionů EUR s úrokovou sazbou 2,875 %, splatných v roce 2029. Ty vydala v celkové výši 10 miliard EUR v rámci programu hypotečních zástavních listů UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Hypoteční zástavní listy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů. 

White & Case v letošním roce rovněž poskytovala poradenství UniCredit Bank jako aranžérovi a dealerovi při každoroční aktualizaci zmíněného programu hypotečních zástavních listů a jako jedinému vedoucímu manažerovi v souvislosti s emisí hypotečních zástavních listů s pohyblivou úrokovou sazbou v objemu 750 milionů EUR, splatných v roce 2027, v rámci tohoto programu. I tyto hypoteční zástavní listy byly přijaty k obchodování na Lucemburské burze cenných papírů. 

Tým White & Case vedl pražský partner Petr Hudec a jeho součástí byli partneři z frankfurtské kanceláře Karsten Wöckener a Claire-Marie Mallad, spolu s pražským counselem Petem Šmerklem, pražským advokátem Janem Vaculou a dalšími právními experty z Frankfurtu.

Poradenství skupině ČEZ při emisi udržitelných dluhopisů v objemu 700 milionů EUR a 750 milionů EUR: Právníci White & Case LLP zastupovali skupinu ČEZ při emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost v objemu 700 milionů EUR s úrokem 4,125 % splatných v roce 2031 a dluhopisů vázaných na udržitelnost v objemu 750 milionů EUR s úrokem 4,250 % splatných v roce 2032, vydaných v rámci jejího EMTN (Euro Medium Term Notes) programu v celkové hodnotě 8 miliard EUR. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů. 

White & Case v první polovině tohoto roku rovněž radila skupině ČEZ při každoroční aktualizaci jejího EMTN programu. Tým White & Case tvořili partner Petr Hudec, counsel Petr Šmerkl, associate Jan Vacula a právní stážista Josef Levy z pražské kanceláře a partner Stuart Matty a counsel James Clarke z londýnské kanceláře.

Poradenství při vydání MREL dluhopisů MONETA Money Bank v objemu 300 milionů EUR: Kancelář také poskytovala poradenství BNP PARIBAS a J.P. Morgan v roli společných globálních koordinátorů, BNP PARIBAS, Goldman Sachs Bank Europe a J.P. Morgan v roli vedoucích spolumanažerů a J&T Bance v roli spolupracujícího manažera při emisi seniorních preferovaných dluhopisů s pevným a proměnlivým úrokem v objemu 300 milionů EUR, splatných v roce 2030, které vydala MONETA Money Bank. 

Dluhopisy s ratingem A3 od agentury Moody's vzbudily zájem více než 200 investorů z 32 zemí a byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů. Tým White & Case vedl partner Petr Hudec a jeho součástí byli counsel Petr Šmerkl, associate Jan Vacula a právní stážista Josef Levy z pražské kanceláře a partner Richard Pogrel a counsel James Clarke z londýnské kanceláře.

Vstup BHM group na britský trh: Advokátní kancelář A&O Shearman poskytovala poradenství společnosti Reinsberg Group, která patří do investiční skupiny BHM group, v souvislosti s akvizicí většinového podílu ve společnosti Brandon Medical, britském výrobci zdravotnického vybavení. Tým A&O Shearman, který na transakci pracoval, vedl partner Prokop Verner ve spolupráci s advokátem Martinem Vykopalem. Aspekty anglického práva měl na starosti advokát Jan Nedvídek. Právní prověrku koordinovala Sara Fegan.

Rekordní refinancování společnosti České Radiokomunikace: Experti A&O Shearman radili společnosti České Radiokomunikace (CRA) v souvislosti s jejím refinancováním v celkovém objemu 5 miliard korun. Aranžéry a věřiteli byla skupina bank ve složení Komerční banka, Česká spořitelna, ING, Citibank, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank a Tatra banka. 

Pro CRA, která je vlastněna společností Cordiant Digital Infrastructure Limited, kótované na londýnské burze, je refinancování strategickým krokem, který má poskytnout stabilní finanční platformu a umožnit tak společnosti realizovat její růstové plány, zejména v oblasti datových center a cloudových služeb. 

Transakci měl na starosti mezinárodní tým A&O Shearman z Prahy a Londýna, v jehož čele stál londýnský partner Jan Skuhravý, který úzce spolupracoval s pražským partnerem Petrem Vybíralem, seniorní advokátkou Martinou Kristianovou a advokáty Janem Václavem Nedvídkem a Davidem Mikyskou.

Colt CZ Group SE prodala nové akcie investorům ve zrychleném úpisu: Kancelář A&O Shearman poskytovala také poradenství společnosti WOOD & Company Financial Services, která působila jako jediný globální koordinátor, agent pro vypořádání a společný aranžér, a společnosti Erste Group Bank AG, která působila jako společný aranžér, při úspěšném umístění nově vydaných akcií společnosti Colt CZ Group SE prostřednictvím zrychleného úpisu zaměřeného na vybrané kvalifikované investory.

Úpis přilákal značnou poptávku investorů, což společnosti Colt umožnilo navýšit základní kapitál vydáním 3 900 000 nových akcií, představujících 6,91 % z celkového počtu akcií Společnosti. Kupní cena dosažená v rámci zrychleného úpisu činila 575 korun za akcii, přičemž celkový hrubý výnos z transakce činil přes 2,24 miliardy korun. 

Tým A&O Shearman vedl pražský partner Petr Vybíral ve spolupráci s advokátkou Denisou Jonášovou a koncipientem Janem Vlčkem. Aspekty amerického práva řešili londýnský partner Jeff Hendrickson spolu se seniorní advokátkou Carolyn Slauson Ali a advokátem Georgesem Haddadem.

Poradenství společnosti HID při akvizici české technologické společnosti Sewio Networks: Pražská kancelář Clifford Chance pomáhala HID při její nedávné akvizici společnosti Sewio Networks, předního poskytovatele Ultra-Wideband (UWB) systémů pro lokalizaci v reálném čase (RTLS). Tato strategická akvizice má za cíl posílit schopnosti společnosti HID v oblasti správy aktiv a automatizace chytrých továren v průmyslovém a automobilovém sektoru. 

Tým Clifford Chance vedl counsel Michal Jašek s primární podporou advokátky Nikoly Svobodové. Pražský tým dále tvořili advokátní koncipienti Petr Ryšina a Natálie Kurková. Mezinárodní spolupráci zajišťovali partnerka Alex Wilde a advokát Adebola Akisanya z houstonské kanceláře, společně se seniorním advokátem Nicolasem Hohn – Heinem a advokátkou Anikou Vollborn z düsseldorfské kanceláře.

Podpora společnosti Finep při přelomové transakci Reico ČS Nemovitostní: Právníci z Clifford Chance radili významnému českému developerovi Finep při prodeji nájemního rezidenčního projektu Nový Opatov G1 společnosti Reico ČS Nemovitostní (RČSN). 

Tato přelomová transakce je prvním počinem RČSN na trhu rezidenčních nemovitostí a diverzifikuje její portfolio, které se tradičně zaměřuje na komerční nemovitosti. Projekt zahrnuje 170 nájemních bytů, jejichž výstavba začala v září a dokončení se očekává za dva roky. Tým Clifford Chance pracující na této transakci vedl counsel Milan Rákosník s podporou seniorního advokáta Josefa Lysoňka.

Financování akvizice maďarské logistické firmy FoxPost ze strany CVC Capital Partners a Emma Capital: Kancelář Clifford Chance pomáhala také skupině významných českých bank v čele s Českou spořitelnou a dále doplněnou Československou obchodní bankou a Citi při financování akvizice maďarské logistické firmy FoxPost konsorciem CVC Capital Partners a EMMA Capital. Tato transakce navazuje na předchozí akvizici skupiny Packeta, mateřské společnosti Zásilkovny, a zdůrazňuje tak strategickou investici konsorcia v evropském logistickém sektoru. 

Tým kanceláře vedli seniorní advokátka Hana Čekalová a counsel Dominik Vojta ve spolupráci s řídícím partnerem Milošem Felgrem. Tým dále podpořili advokátní koncipienti Ondřej Šteco, Adam Fanta a Lukas Ljubovič.

Financování akvizice společnosti Avenga skupinou KKCG: Advokátní kancelář Dentons pomáhala syndikátu bank vedenému Českou spořitelnou, jehož členy jsou Komerční banka, ČSOB a UniCredit Bank, při financování transakce pro investiční skupinu KKCG. Finanční prostředky budou použity v technologickém pilíři skupiny (zejména značky Aricoma, Avenga a Qinshift) na refinancování stávajících úvěrů použitých na nedávnou akvizici společnosti Avenga a na navýšení dluhových nástrojů s cílem poskytnout další finanční prostředky na provoz a další růst skupiny. 

Dentons působila jako hlavní právní poradce věřitelů při transakci, která se týkala osmi evropských jurisdikcí. Partner Daniel Hurych, který je jedním z vedoucích praxe bankovnictví a financí v pražské pobočce advokátní kanceláře Dentons, vedl tým, který pracoval napříč jurisdikcemi a jehož členy byli seniorní právník Martin Fiala a právník Jan Kořistka v Praze, partner Axel Schlieter a právnička Julia Heitmann v Düsseldorfu, partner Bartosz Nojek, seniorní právník Mateusz Ciechomski, juniorní právnička Weronika Lakoma ve Varšavě, partner Stephane Hadet a právník Christian Azoulay v Lucemburku. 

Právní servis podle maltského, švédského a bulharského práva byl poskytován ve spolupráci s advokátními kancelářemi Ganado advocates, TM & Partners a Boyanov & Co.

Poradenství japonské skupině Yanmar při akvizici společnosti TEDOM: Právníci z Dentons poskytli skupině Yanmar, japonskému výrobci motorů a strojů, poradenství při akvizici české energetické inženýrské společnosti TEDOM od fondu Jet Investment. Akvizice je významným krokem skupiny Yanmar při posilování jejího globálního působení v energetickém sektoru a při podpoře závazku k udržitelnému růstu a inovacím. Skupina TEDOM působí v České republice, Německu, Polsku, Slovensku, USA, Velké Británii a v Kazachstánu. V roce 2024 očekává, že její obrat v tržbách dosáhne přibližně 315 milionů EUR. 

Pražská kancelář Dentons na transakci spolupracovala s kolegy z Německa, Nizozemska, Polska, Kazachstánu, Slovenska, Spojeného království a USA. Přeshraniční transakční tým Dentons vedli poradce Lukáš Výmola, seniorní advokát Jan Gerych a advokát Kryštof Vrtek s podporou partnerů Petra Zákouckého, Davida Šimka a Kuifa Kleina Wassinka z Amsterdamu. Tým provádějící due diligence zahrnoval rovněž advokáty Michala Vika a Kateřinu Kučerovou, juniorní advokáty Arne Delonga a Janu Dudychovou, advokáta Jana Sedláka a seniorního advokáta Michaela Mráčka. Tým pro hospodářskou soutěž kanceláře Dentons tvořili v Praze partner Petr Zákoucký, seniorní advokáti Tomáš Pavelka a Adam Přerovský a advokát Robert Květoň v Praze.

Podpora společnosti AniCura při akvizici společnosti VetCare Group provozující veterinární kliniky: Dalším mandátem Dentons je poradenství AniCura, jednoho z největších evropských hráčů v oblasti veterinární péče, při akvizici společnosti VetCare Group na Slovensku a v České republice od společnosti HardWood Investments. Koupí VetCare získává AniCura celkem 10 klinik, z toho tři v České republice a sedm na Slovensku. Celkově tyto kliniky zaměstnávají 260 veterinárních odborníků. 

Přeshraniční tým Dentons vedl partner Tomáš Bílek (Praha) a podporovali jej partner Stanislav Ďurica (Bratislava), seniorní právníci Drahomír Široký (Bratislava) a Adam Přerovský (Praha), counsel Jana Málková Želechovská a associate Erik Kožúrik.

Skils právním poradcem při prodeji unikátního projektu Kliniky Dr. Pírka skupině Penta Hospitals: Advokátní kancelář Skils poskytla komplexní právní poradenství rodině Pírkových při prodeji Kliniky Dr. Pírka, zcela unikátního zdravotnického zařízení v Mladé Boleslavi s celostátním klientským dosahem. Prodej kliniky představuje jednu z nejvýraznějších transakcí v českém zdravotnickém sektoru v posledních letech. 

Po vypořádání prodeje podléhajícího antimonopolnímu souhlasu se Klinika stane součástí sítě Penta Hospitals. Ta v současnosti v České republice zahrnuje síť 10 nemocnic, 34 specializovaných center pro péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou a desítky ambulancí různých odborností.

Asistence KŠB při prodeji skupiny Litostroj: Tým pod vedením advokáta Jakuba Poroda s podporou partnera Martina Krejčího, koncipienta Jakuba Mehla a slovinské advokátní kanceláře ODI poskytl právní poradenství skupině Energo-Pro při prodeji výrobce turbín, společnosti Litostroj. Kupujícím je strojírenská skupina Wikov Industry, která vyrábí mechanické převodovky a ozubená kola pro větrnou a vodní energetiku, petrochemický průmysl a kolejová vozidla. Transakce zahrnuje kromě Česka i Slovinsko, kde Litostroj vyrábí turbíny a čerpadla, a také Kanadu a Spojené státy, které jsou pro Litostroj klíčovými trhy, kde působí Litostroj Hydro a Litostroj US.

JŠK radila skupině PRE při akvizici skupiny SolidSun: Právní experti JŠK pomáhali s akvizicí 100% podílu ve skupině SolidSun, dodavateli solárních elektráren. Skupina patří mezi tuzemské lídry v oblasti dodávek a instalací fotovoltaických elektráren, na svém kontě má přes 10 000 instalací a díky vlastnímu vývojovému centru a laboratoři nabízí fotovoltaické systémy na míru. Organizačně bude SolidSun dceřinou společností firmy PREenergo, která nabízí energetické služby pro domácnosti, firmy i veřejnou správu. Společnost PREenergo ze Skupiny PRE se rovněž dohodla s manažery SolidSunu na tom, že nejvyšší vedení firmy zůstane i nadále ve svých manažerských pozicích. 

Vypořádání transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a očekává se do konce roku 2024. Právní tým JŠK vedl partner Tomáš Doležil za významné podpory vedoucího advokáta Daniela Pospíšila v exekutivní roli, advokátky Vladěny Svobodové, která má na starosti otázky hospodářské soutěže, a koncipienta Filipa Vraspíra.

Na strategické akvizici americké skupiny Vintech Industries se podíleli mnichovští a pražští advokáti z Taylor Wessing: Advokátní kancelář Taylor Wessing, prostřednictvím svých poboček v Praze a Mnichově, poskytla právní poradenství americké společnosti Vintech Industries Inc. při akvizici části závodu společnosti Rehau Automotive, který se specializuje na výrobu těsnění a vytlačování plastů. Akvizice se týkala závodu v Jevíčku na Moravě.

Na straně REHAU Automotive poskytovala právní poradenství advokátní kancelář Schönherr v oblasti českého práva a Gleiss Lutz v oblasti německého práva. V úzké spolupráci s kolegy z mnichovské pobočky Taylor Wessing, pod vedením partnerky Rebekky Krause se na mandátu podíleli pražští experti – partner Thomas Rechberger, Senior Associate Adéla Kučerová a Associate Nicole Ragužová.